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　　1、截至5月27日10点26分，上证指数跌0.30%，深证成指涨0.92%，影视院线、半导体、国家大基金持股等板块涨幅居前。 2、人工智能ETF易方达涨1.32%，成分股北京君正涨超10%，复旦微电涨超5%，晶晨股份、全志科技、澜起科技、中际旭创、昆仑万维、光迅科技、星宸科技、德赛西威等上涨。 3、美光科技股价大涨19.29%，总市值首次突破1万亿美元。瑞银分析师上调美光评级，指出人工智能对存储芯片的需求全面爆发，已彻底重塑市场对美光的估值逻辑。美光签订的长期DRAM供货协议及行业供给持续紧缺，支撑了其需求前景。 4、中信证券表示，全球模型公司商业化进入兑现阶段，ARR与估值齐创新高。建议重点关注具备全栈AI能力的头部模型公司及云计算公司。 5、国盛证券表示，信创是AI算力重要需求方，多家公司入围再验国产芯片产品力提升。AI需求侧持续爆发，根据《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》，除互联网外，金融、运营商、政府AI渗透率较高，是AI算力市场规模增长的重要驱动因素。

　　截至5月27日10点26分，上证指数（1A0001）跌0.30%，深证成指（399001）涨0.92%，创业板指（399006）涨2.28%。影视院线）、国家大基金持股（885893）等板块涨幅居前。ETF方面，

　　巨头美光科技（MU）股价大涨19.29%，总市值首次突破1万亿美元。瑞银（UBS）分析师上调美光评级，指出人工智能（885728）对存储芯片（886042）的需求全面爆发，已彻底重塑市场对美光的估值逻辑。美光签订的长期DRAM供货协议及行业供给持续紧缺，支撑了其需求前景。

　　表示，全球模型公司商业化进入兑现阶段，ARR与估值齐创新高。行业演进至Agent深化阶段，Harness工程加速落地；Coding成为全行业共识赛道，多模态是Agent必经之路，国产视频生成位居全球第一梯队。历时三年，中美代际差距已收敛至5个月内，国产厂商在紧跟主线的同时具备算力适配与性价比优势。展望未来，Agent与多模态深化有望驱动Token消耗5年百倍增长，长期向世界模型跃迁。建议重点关注具备全栈AI能力的头部模型公司及云计算（885362）公司。

　　表示，信创（886013）是AI算力重要需求方，多家公司入围再验国产芯片产品力提升。AI需求侧持续爆发，根据《2025年中国人工智能（885728）计算力发展评估报告》，除互联网外，金融、运营商、政府AI渗透率较高，是AI算力市场规模增长的重要驱动因素。根据普华有策，在安全可控大目标下，智算中心建设加速，各地智能计算中心项目提升国产芯片采购倾向。并且，多款国产算力芯片上榜再次验证国产芯的产品设计&安全能力有明确提升。

　　跟踪中证人工智能（885728）主题指数，布局光模块、AI芯片、AI应用等重要板块。人工智能ETF（159819）易方达为跟踪该指数中规模的ETF产品。